Досталось трем братьям от отца наследство, да только поделили они его несправедливо: старший получил мельницу, средний – осла, а младшего прогнали прочь и вдогонку кинули кота. Вот только кот оказался не простой, а сказочный. Так начинается невероятная история – о том, как полезно любить животных и как бывают наивны страшные людоеды!

Художник-постановщик – заслуженный деятель искусств РСФСР Борис Тузлуков.

Художник по куклам – заслуженный работник культуры РСФСР Вера Терехова.

Композитор – народный артист РСФСР Юрий Милютин.